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第1回 滋賀相続診断士会定例会

2018-09-20

本日の弊社は、京都市南区、中京区、福井県小浜市、

滋賀県守山市、草津市、大津市の無料相続相談、ネズミ相談、

ゴキブリ相談、異物混入防止対策にお伺いしました。

 

【メインコラム】

京都相続診断士会の発起人、

広報担当の美鈴環境サービスの鈴木です。

昨日は、地元滋賀での記念すべき第1回

滋賀相続診断士会の定例会が行われましたので、

参加させて頂きました。そのご報告をさせて頂きます。

 

今回、記念すべき第1回定例会の講師は、

滋賀県相続診断士会会長であり、全国相続診断士会副会長、

関西相続診断士会会長でもあられる長棟治夫先生でした。

 

テーマは

「相続診断士」の活用と

相続診断チェックシートの活用

でした。

 

サーティファイド・ファイナンシャルプランナー(CFP)、

1級ファイナンシャル・プランニング技能士としても

ご活躍の長棟先生は、ご自身が相続診断士の認定を

受けるに至った経緯などを通して、

「相続診断士」のもつメリットやその活用法などについて

縷々お話しをいただきました。

 

「相続診断士」の認定を受けられる以前、

先生が名刺を差し出すと、お客様より

 

「なぜ、ファイナンシャルプランナーさんが相続相談を?」

 

との問い合わせをよく受けられたそうです。

そのため、いつも同じ説明を繰り返さなければならず、

このやりとりを何とか効率的かつ効果的に

解消できる方法はないか?

という思いをきっかけに「相続診断士」にめぐり合い、

 

これを名刺に記載すれば悩みが解決できる!

 

との直感から

「相続診断士」の認定を受けるに至られたとのことでした。

相続の相談で1番お声がかかりやすいのは、先生の経験上、

1位 税理士

2位 弁護士

そして、差が開いて

3位 司法書士

4位 行政書士ということでありました。

 

私は、相続診断士の資格を持っているから、

当然、お客様のご相談に乗ることができます。

ご遺品整理・生前整理は、家の中に入れる仕事です。

そしてお客様とたくさん会話をします。

 

というわけで、

私たち「相続診断士」のみが使用できる

 

相続診断チェックシート

 

をこれからは活用し、お客様に寄り添い、

一緒に格好よく歳を取っていくためのアシストを

おかたづけ業務の中で行っていこうと決めました。

 

そして、相続診断チェックシートには、

・いきなり問題の核心に迫れる

・短時間で相談内容や悩みを把握できる

・相談者自身が客観的に問題を見つめることができる

・潜在的ニーズを捉えやすい

・相談者に“気づき”を与えることができる

 

などなど数多くのメリットがあることを

長棟会長に、非常に分かりやすくご紹介いただきました。

一人でも多くの方々の笑顔相続実現に向け、

そのお手伝いにご活用いただきたい、と締めくくられました。

 

さて、第2部の懇親会は、

第1回にも関わらず、自慢の京都懇親会同様の

盛り上がりでした。

京都会とは、違う独特のカラーを感じました。

 

次回は10月18日(木)19:00より、

今回と同じ草津市立市民交流プラザにて開催予定です。

次回もたくさんの方々とお会い出来ることを

私自身も楽しみにしております。

滋賀県相続診断士会をどうぞ宜しくお願い致します。

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無料相続診断チェック

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